取引の実現から価値創出まで、一貫して伴走する
アドバイザリー業務
私たちは、日本企業の皆様が直面するクロスボーダーの課題に、深い理解と実行力をもってお応えします。事業承継、海外パートナーとの提携、グローバル展開など、重要な経営判断において「信頼できるパートナー」として選ばれる存在でありたいと考えています。単なる仲介ではなく、企業価値の本質を見極め、長期的な成長につながる最適な解決策を共に創り上げます。
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セルサイド・アドバイザリー
私たちは、売手企業のコアコンピタンスを的確に把握し、その本質的価値を最大限に引き出すことを重視しています。単なる売却ではなく、企業の将来を見据えた最適なパートナー選定と取引条件の最善策を実現します。また、投資家・買手に対する説得力のあるストーリーを構築し、当社のネットワークを活用して最適な候補先を選定・アプローチいたします。
- 事業・資本戦略の整理および成長ストーリーの構築
- 企業価値評価（バリュエーション）および条件設計
- 買手／投資家候補の選定およびアプローチ戦略の策定
- インフォメーションメモランダム（IM）等の作成
- デューデリジェンス対応支援
- 契約交渉およびスキーム設計
- クロージングおよび取引後の成長支援
02
バイサイド・アドバイザリー
私たちは、クライアントの成長戦略に基づき、単なる案件紹介にとどまらず、実現可能性とシナジーを両立した投資機会の創出を行います。クロスボーダー取引特有の規制対応、商慣習や文化の違い、実務上の課題を踏まえ、構想段階から関与し、取引の成立とその後の価値創出までを一貫して支援いたします。
- 投資戦略の策定およびターゲット企業の探索
- シナジー分析および投資仮説の構築
- バリュエーションおよびリスク分析
- デューデリジェンスの統括および論点整理
- 取引ストラクチャーの設計および規制対応支援
- 契約交渉、関係当局対応およびスケジュール管理
- PMI（経営統合）および投資後の成長支援
03
クロスボーダー戦略コンサルティング
私たちは、クロスボーダーM&Aに関する豊富な知見とネットワークを活かし、市場分析から戦略実行まで一貫した支援を提供します。表面的なデータ分析にとどまらず、業界関係者や専門家へのヒアリングを通じて、意思決定に資する実務的かつ信頼性の高い情報を提供いたします。
- 市場構造分析（競合環境、顧客ニーズ、規制動向等）
- 新規市場参入・撤退に関する戦略立案支援
- アライアンス／合弁事業の設計およびパートナー選定
- 実行可能なアクションプランの策定
- パートナー候補へのアプローチおよび交渉支援
- PMIおよび事業成長に向けた実行支援